2017年國內有近200家電池企業(yè)逐鹿市場;2018年，這一數(shù)字下滑到105家;而到了去年10月，實現(xiàn)動力電池規(guī)模裝機的企業(yè)僅剩30家左右。近年來，無論是在中國還是海外，動力電池市場向頭部企業(yè)集中的趨勢正日益明顯。

3月初，哪吒汽車與寧德時代簽訂協(xié)議，哪吒U將使用寧德時代CTP動力電池，這再次印證了國內動力電池市場向頭部企業(yè)日益集中的趨勢。

與此同時，伴隨新能源汽車“白名單”取消，LG化學等外資動力電池企業(yè)紛紛進入國內市場爭奪“蛋糕”。

有專家指出，今年，國內動力電池企業(yè)及產品將迎來充分競爭局面，行業(yè)將開啟“洗牌”模式。

補貼退坡

電池裝機量面臨腰斬

“今年對于動力電池企業(yè)尤其中小型電池企業(yè)而言，總體較為艱難，乘用車是電池需求的重要支撐，電池企業(yè)在乘用車領域的競爭最為激烈，但目前新能源乘用車產銷量下滑，嚴重威脅電池企業(yè)生存;而在以公交、通勤為主的商用車領域，電池需求將持續(xù)低迷。”一位不愿具名的新能源汽車專家對記者表示。

中汽協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)印證了該專家的觀點。今年1月，新能源車產銷分別完成4萬輛和4.4萬輛，同比分別下降55.4%和54.4%，補貼退坡以來的市場下滑趨勢并未改變。

突如其來的新冠肺炎疫情，也在很大程度上影響了國內新能源汽車市場。乘用車市場信息聯(lián)席會最新數(shù)據(jù)顯示，2月全國新能源乘用車批發(fā)銷量為1.1萬臺，同比下降77.7%;新能源乘用車動力電池裝機量523MWh，相較于去年同期有較大幅度下降。

新能源汽車市場的產銷下降，正在直接影響著動力電池企業(yè)的生存。相關專家表示，新能源車銷量暴跌，對產業(yè)鏈上游的電池企業(yè)有直接的沖擊，相應地，電池裝機量將面臨腰斬。

此外，外資動力電池企業(yè)紛紛宣布在國內擴張產能，以更強硬的姿態(tài)迎戰(zhàn)新能源汽車補貼退坡后的中國市場，將使國內企業(yè)面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

產業(yè)鏈加速整合

行業(yè)競爭格局變數(shù)增加

據(jù)高工產業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年國內有近200家電池企業(yè)逐鹿市場;2018年，下滑到105家;而到了去年10月，實現(xiàn)動力電池規(guī)模裝機的企業(yè)僅剩30家左右。近年來，無論是在中國還是海外，動力電池市場向頭部企業(yè)集中的趨勢正日益明顯。

上述專家為記者提供了一組數(shù)據(jù)：2018年排名前20的動力電池企業(yè)市場占有率為81%;2019年這一數(shù)字為92%;今年2月，這一數(shù)字上升為 99%。隨著動力電池產業(yè)鏈集中度快速上升，市場份額向頭部企業(yè)聚集，第二、三梯隊的動力電池企業(yè)生存壓力將越來越大。

記者了解到，對于過去幾年的中國動力電池產業(yè)而言，其快速規(guī)模化發(fā)展得益于政府政策引導和規(guī)范市場。2015年，工信部發(fā)布被外界稱為動力電池“白名單”的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，為我國動力電池企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展機遇。從2015年11月開始，工信部先后發(fā)布四批企業(yè)名單，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等本土企業(yè)進入目錄。

相關數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，國內動力電池裝機量排名前十的企業(yè)中沒有外資企業(yè)。而今年1月的榜單顯示，隨著特斯拉在國內投產，LG化學配套國產特斯拉實現(xiàn)了裝機量的迅速攀升，首次躋身前十。

業(yè)內普遍認為，伴隨“白名單”取消，外資企業(yè)加速入場，國內動力電池產業(yè)進入充分競爭狀態(tài)，市場格局的變數(shù)也在增加。

瞄準市場增量

中小企業(yè)仍有求生機會

去年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)。按照該規(guī)劃，2025年新能源車銷量占比達到25%左右，這意味著，優(yōu)質動力電池未來仍有較大發(fā)展空間。

上述新能源汽車專家表示：“面對頭部企業(yè)鎖定市場份額，中小電池企業(yè)需要找準自身定位，把握行業(yè)發(fā)展趨勢并發(fā)掘合適的產品線。在整車企業(yè)也陸續(xù)開始布局電池產業(yè)鏈的情況下，加強電池在續(xù)航里程、安全可靠性等關鍵環(huán)節(jié)的技術研發(fā)并降低成本，通過產品優(yōu)勢占領相應市場。”

面對裝機量滑坡，該專家表示：“中小電池企業(yè)當務之急是穩(wěn)定現(xiàn)金流，把握銀行相關政策機會，及時與銀行溝通放貸政策。面對劇變的市場，做到及時的信息更新和預判尤為重要，企業(yè)應把握下游整車企業(yè)需求趨勢和運營狀態(tài)，預判局勢的下一步走向，及時調整自身生產進程和產品技術路線。”

中小型電池企業(yè)如何增強競爭力?相關業(yè)內人士指出，動力電池企業(yè)競爭力需要不同維度的支撐，如供應鏈完整度、制造工藝、生產一致性、客戶資源等方面。

上述專家建議，對于中小電池企業(yè)而言，還可利用市場機制重新布局，將目光投向以三四線城市及農村地區(qū)為主的微型電動車市場，將其作為拉動電池需求增長的推動力，從而獲得市場增量。